-1부-

1. 우린 제법 잘어울려요 / 성시경

2. 우주를 건너 / 백예린

3. No make up / Zion.T

4. 봄을 그리다 / 어반자카파

5. 미워요 / 정인

6. 앵콜 요청 금지 / 브로콜리 너마저

-2부-

7. 핫 뜨거 / 원타임

<초대석-보나>
8. 난 너에게 / 샤크라

9. 김천 로맨스 / 보나

-3부-

10. 회상 / 산울림

11. 돌고 돌아가는 길 / 노사연

12. 바램 / 노사연

-4부-

13. 너 사용법 / 에디킴

14. 사랑했잖아 / 린

15. 행복의 주문 / 커피소년