<1부>
애플트리 / 단발머리
애플트리 / 걸어가
이용주 / 누가 울어
이용주 / 쥐포구이
이용주 / 나그네 설움

<2부>
가요교실
미스터팡 / 뜨거운 사랑
미스터팡 / 줄리아
미스터팡 / 골목길
미스터팡 / 카멜레온